AUSBLICK '16: Der Kapazitätsüberhang bei Acrylsäure und Acrylaten in Asien hält an

Paul Lim

23. Dezember 2015

VonPaul Lim

SINGAPUR (ICIS) – Asiens Überhang an Produktionskapazitäten für Acrylsäure und Acrylatester dürfte 2016 anhalten, insbesondere wenn kein größeres Nachfragewachstum erwartet wird, sagten Marktquellen.

Produktionsanläufe in Asien führten 2015 zu einer drastischen Ausweitung des Marktangebots.

Das südkoreanische Unternehmen LG Chem hat in Yeosu eine Acrylsäurelinie mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr in Betrieb genommen. Das chinesische Unternehmen Yantai Wanhua hat im September eine Acrylanlage mit einer Kapazität von 300.000 Tonnen pro Jahr in Betrieb genommen. Man geht davon aus, dass Yantai Wanhua nur eine von drei Produktionslinien betreibt.

Die Produzenten in China hatten im Jahr 2015 eine durchschnittliche Gesamtauslastung von 50 % und werden diese Produktionsraten wahrscheinlich bis weit in das Jahr 2016 hinein beibehalten.

Produzenten in anderen Teilen Asiens können abhängig von den Abnahmemengen und Verkaufsmengen nach Indien höhere Preise erzielen.

Diese enorme Produktionskapazität in Asien dürfte die einfache Verfügbarkeit von Ladungen gewährleisten und den Preisanstieg im Jahr 2016 wahrscheinlich dämpfen, sagten Marktquellen.

Hersteller im asiatisch-pazifischen Raum gaben an, dass sie 2016 weiterhin mit reduzierten Betriebsraten arbeiten werden, da sich die Margen voraussichtlich nicht wesentlich verbessern werden.

Während im Jahr 2016 weder im Asien-Pazifik-Raum noch im Nahen Osten mit neuen Start-ups zu rechnen ist, macht sich die massive Überproduktionskapazität bereits auf den Markt bemerkbar.

Die Preise für Reinacrylsäure (GAA) und Acrylatester sind in Südostasien am stärksten gesunken.

Die GAA-Importpreise sind seit Juni bis heute um fast 30,9 % auf CIF-Basis (Kosten, Versicherung und Fracht) in Südostasien und im Jahresvergleich um 38 % gesunken, während Butylacrylat (BA) seit Juni bis heute um 30,8 % gesunken ist. und 40 % im Jahresvergleich.

Die Importpreise in China fielen aufgrund der begrenzten Liquidität der in das Land eingeführten Ladungen weniger drastisch. Dies ist auf die große Produktionskapazität und das Angebot auf dem Inlandsmarkt zurückzuführen.

Die Importpreise für GAA in China sind von Juni bis heute auf CIF-Basis um 14,6 % gesunken, während sie im Jahresvergleich um 25,5 % gesunken sind. Butylacrylat sank im Jahresvergleich um 23,1 % und seit Juni um 14,9 %.

Was die Nachfrage betrifft, wird nicht erwartet, dass die Verbrauchsraten der Endverbraucher wesentlich steigen, da die meisten Endverbraucher die gleichen Mengen an Acrylsäure- und Acrylatesterladungen sichern möchten.

Superabsorbierende Polymere (SAP) werden voraussichtlich weiterhin der Hauptwachstumssektor für Acrylsäure sein.

Acrylsäure wird als Ausgangsstoff für die Herstellung von SAP verwendet, das wiederum zur Herstellung von Gesundheits- und Hygieneprodukten wie Windeln verwendet wird.

Es ersetzt herkömmliche saugfähige Materialien wie Baumwolle oder Stoff.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach den anderen Acrylatestern wie Butylacrylat, Ethylacrylat, Methylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat seitens traditioneller nachgeschalteter Anwender in der Farben- und Lack-, Klebstoff- und Verpackungsindustrie stagniert.

Im Jahr 2015 waren die Wachstumsspitzen der Nachfrage nach Acrylaten zur Verwendung in Endprodukten im Einklang mit der schlechteren makroökonomischen Lage weltweit abgeschwächt.

Dieses Muster dürfte sich im Jahr 2016 wiederholen, sagten Marktteilnehmer. Typische Spitzenzeiten, die es zuvor gab, etwa im vierten Quartal des Jahres vor den Feiertagen zum Jahresende, Weihnachten und Neujahr, werden im Jahr 2016 im Vergleich zu den Vorjahren voraussichtlich nicht mehr so ​​ausgeprägt sein.

Die Nachfrage nach Acrylaten steigt typischerweise, wenn Endverbraucher eine Nachfrage nach Verpackungsmaterialien oder nach Farben und Beschichtungen für Weihnachtsgeschenke sehen.

Im Frühling steigt in China auch die Nachfrage nach Farben und Lacken etwas, da die Chinesen ihre Häuser für das neue Mondjahr auf Vordermann bringen.

Marktquellen zufolge scheuen Endverbraucher weiterhin vor befristeten Verträgen zurück und ziehen es vor, Spotladungen auf dem Handelsmarkt zu kaufen, da die Rohölpreise niedrig sind und die makroökonomischen Verhältnisse auf den Weltfinanzmärkten immer noch instabil sind.

Diese Faktoren veranlassen die Hersteller, ihre Produktionsraten im Jahr 2016 nach unten anzupassen, insbesondere bei Estern, bei denen es in der zweiten Jahreshälfte 2015 zu drastischen Preisrückgängen kam.

Es wird auch erwartet, dass chinesische Exporteure weiterhin nach Absatzmärkten in Südostasien und anderen Teilen der Welt suchen, wobei die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Mengen der aus China stammenden Acrylsäure- und Acrylatesterexporte im Jahr 2016 allmählich zunehmen werden, wenn die Endverbraucher damit zufrieden sind Qualitätsstandards erfüllen.

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